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ISM-Index USA (Nov. 2018)
Economic activity in the manufacturing sector expanded in November 2018, and the overall economy grew for the 115th consecutive month, say the nation's supply executives in the latest Manufacturing ISM Report On Business. Manufacturing expanded...
...in November, as the PMI registered 59.3 %, an increase of 1.6 percentage points from the October reading of 57.7 %. This indicates growth in manufacturing for the 27th consecutive month, led by strong new orders, production output and continued slowing supplier delivery performance. A reading above 50 % indicates ...
United States ISM Purchasing Managers Index (PMI)
Business Confidence in the United States remained unchanged at 51.50 percent in April of 2015. Business Confidence in the United States averaged 52.79 percent from 1948 until 2015, reaching an all-time high of 77.50 percent in July of 1950 and a record low of 29.40 percent in May of 1980. Business Confidence in the United States is reported by the Institute for Supply Management.
(text-source: http://www.tradingeconomics.com/united-states/business-confidence)
Graph below: ISM Manufacturing Index June 2014 up to April 2015
Graph ...
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Worldwide Rig Count 2010- 5/2015 (OIL / business barometer)
Baker Hughes has issued the rotary rig counts as a service to the petroleum industry since 1944, when Hughes Tool Company began weekly counts of U.S. and Canadian drilling activity. Hughes initiated the monthly international rig count ...
Please check out Scrapbook of Reviews on Benoit Mandelbrot
http://users.math.yale.edu/mandelbrot/
[...]
"Nach dem konventionellen mathematischen Modell dürfte es zwischen 1916 und 2003 nur 58-mal passiert sein, dass der Dow-Jones-Index an einem Tag mehr als 3,4 % steigt oder fällt. In Wahrheit ...
Long-Term-Investing
Time horizons: The longer, the better
Based on several well-known studies, the length of time that individual investors hold stocks, mutual funds and exchange-traded funds (ETFs) has shrunk precipitously over the past 50 years. Back then it was common for investors to have ...
Anlagezeitraum für Aktien (10 Jahre sollte die Meisten belohnen (?)
link zum Selber-nachrechnen: http://finanzen.handelsblatt.com
MSCI Indizes (Aktien p.a. 1989 bis 2014)
Die USA und Europa haben das weltweite Börsengeschehen in den vergangenen Jahrzehnten geprägt. Die Serie "Bewährte Märkte" von Fidelity International beleuchtet die Fakten dieser Märkte im Detail (Kommentare von mir leicht geändert):
Die USA und ...
Gesundheitsausgaben (in % vom BIP), Langzeithistorie
Den mit Abstand höchsten Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP verzeichneten die USA (16,9 Prozent), gefolgt von den Niederlanden (11,8), Frankreich (11,6) und der Schweiz (11,4 Prozent). Österreich liegt mit 11,1 Prozent knapp zwei ...
S&P 500 yearly returns 1980 - 2014
US-Stock-Market-Returns (S&P 500) were positive in 27 out of the last 35 years (timespan: 1980 - 2014)! Out of these 27 years a positive return of at least 20% has been achieved in 12 years. Status of annual return overview: 25th Aug. 2015.
please check out ...
History recap of the 1st trading-week of the year 2016
For the 1st week in 2016, the S&P 500 fell 6 %, the Dow Jones Industrial Average shed 6.2 % and the Nasdaq Composite tumbled even 7.3 % (in only 5 days).
It was the worst start to a year for the S&P 500 on record. S&P 500 components, a ...
China Exports (New Year-effect, Feb. 2016)
The export crash is misleading in this case because the Jan. & Feb.-months host China’s biggest holiday, the Chinese New Year, when factories rush to meet orders before business shuts down (see yellow boxes in the last years):
Disclaimer "upfront": ...
St. Patrick's Day (17th March 2016)
St. Patrick’s Day has a bullish history itself. DJIA, NASDAQ and Russell 2000 also exhibit solid track records of gains over the past 21 years on the thirteenth trading day of March (see StockTradersAlmanac.com).
Average gains range from 0.26% for DJIA ...
Umlaufrendite/Staatslanleihen (Historie)
1993 - 04/2016
Die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen ist am Montag (11. April 2016) erstmals auf 0 % gefallen. Damit erhalten Anleger, die in deutsche Anleihen investieren, im Schnitt erstmals keine Zinsen mehr. Vorab die deutsche Bundesanleihe:
...
Momentum (last 3 months)
Momentum picking up! Check out each sector-development in the big stocks-universe (> 4,900 stocks). All sectors (!!) in the green over the given period (status: 16th April 2016):
The wide US-Stock Market (S&P 500/SPX) is also gaining momentum (again), as can be seen ...
Baltic Dry Index (All-Time-Low Feb. 2016)
Der Baltic Dry ist im Feb. 2016 so tief gesunken wie noch nie zuvor (per April jedoch wieder kräftigst erholt!). Der Index bildet die Frachtkosten wichtiger Rohstoffe wie Eisenerz, Kohle und Kupfer ab.
In der Regel ist die Container-Schifffahrt ...
Absolute Return vs. Warren Buffet, Ray Dalio
(Q4/2013 - Dez. 2015)
Es gibt zum abgelaufenen Jahr 2015 und dem Finanzmarkt mehrere Meinungen. Einige meinen sogar, für kleine Aktienwerte, Nebenwerte und Mid-Caps war 2015 garnicht so anstrend und schwierig, wie die Mehrheit meint.
Performance ...
Dividend-ETF (vs. S&P 500), period: 2006 - 2015
The average investor may be searching for "low-expense-fee"-ETFs in order to build his Long-Term-Portfolio. Following ETF achieved an annual performance of 13.46% in the last 5 years (10-year perf. yoy: 8.63%):
In an ETF the stock selection ...
S&P 500 Streaks without a 1%-drop
Is A Lack Of Volatility A Sign Of Complacency?
The S&P 500 Index has gone 104 days in a row without a 1% close lower! In fact, the S&P 500 hasn't moved in a daily range of more than 1% for 59 days in a row, the longest such streak going back 50 years and...
...
Selected Hedge-Fund performance (year 2015)
In the following overview you can find last years' performance of selected Hedge-Fund Managers, ATTENTION: Last years' return-calculation is based on the weighted portfolio performance:
The more than a dozen (pretty well known) mentioned ...
Mittelschicht-anstieg 2016 bis 2030!
Zwischen 1990 und 2010 hat sich der weltweite Anteil der Menschen, die unterhalb der absoluten Armutsgrenze von 1,25 US-Dollar leben müssen, mehr als halbiert, von 47 auf 22 Prozent. Das entspricht einer Verminderung um 700 Millionen Menschen.
Die ...
S&P 500 "Forecast" 2016 - 2022
Do Past 10-Year Returns Forecast Future 10-Year Returns? Vanguard expands its previous research in using U.S. stock returns since 1926 to assess the predictive power of more than a dozen metrics that investors know ahead of time:
Projections are based on ...
Die fünf Vorsorgetypen in Österreich
Wie die ÖsterreicherInnen mit dem Thema „Private Pensionsvorsorge“ umgehen, wie sie sich entscheiden oder auch nicht, zeigt eine Studie der BAWAG P.S.K. (Nov. 2014).
Die Befragten sind sich darüber im Klaren, dass das Thema „Private Pensionsvorsorge“ ...
Carl C. Icahn (Investor)
C. Icahn has, unequivocally, shown superior skill as an investor. Consider this: Icahn has returned 31% annualized between 1968 and 06/2015. BUT since 2014 everything got a little bit more difficult...
Still: Based on the weighted portfolio performance he achieved ...
US-population 1950-2016
The US-population is growing ever since. GDP-Growth is achieved via productivity growth, but also due to more people producing a higher output (GDP). In the U.S.A. the population more than doubled from the year 1950 until now.
current US-population figures: ...
US-New Home Sales
New Home Sales in the United States averaged 652.45 Thousand from 1963 until 2016, reaching an all time high of 1,389 Thousand in July of 2005 and a record low of 270 Thousand in February of 2011.
Definition: A sale of the new house occurs with the signing of a sales ...
Snapchat versus Facebook
(Status: HY1/2016)
Snapchat is coming up! Tumblr, Vine, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin – Nearly no one can reach the time spent by US-users on its platform. Only Facebook-users spend more time per month on its platform: ca. 1,000 minutes.
Photo-Sharing is ...
Aktien versus DE-Umlaufrendite
Die Niedrigzinspolitik der EZB zeigt immer fatalere Auswirkungen: Die Umlaufrendite ist im April erstmals auf 0 Prozent gesunken. Das heißt: Wer dem deutschen Staat Geld leiht, bekommt im Schnitt keine Zinsen mehr. Ein Novum!
Was den deutschen ...
Top Brandz (2016)
The world’s 100 biggest brands still command a significant premium over others and that value increased by 3% to USD 3.4tn this year, according to the latest BrandZ rankings compiled by MillwardBrown, the research agency:
complete list/please click here: ...
Rolling Returns 12 months & S&P 500
(July 2016 - 07/2017 - July 2018)
Writing about one-year-targets (implied returns), one should keep in mind, that the average ROLLING-RETURN for a 1 year period is 7.02%, the median for a 1 year-rolling-period in the Dow Jones Industrial average is 6.62%.
...
Indien & China (Mittelschicht-Anstieg)
China: In den kommenden (vier bis) fünf Jahren steigt der Konsum im Reich der Mitte um 50 Prozent, behauptet eine Studie. Vor allem die jungen wohlhabenden Chinesen geben demnach viel mehr Geld aus als ihre Eltern.
Folgend der eingangs erwähnten Studie ...
For the first time, America is no longer No. 1 for super-rich
The wealth of high net worth individuals (HNWI) in the Asia-Pacific grew by 10% or almost five times North America's 2% growth for "HNWI" last year, according to a Report released by Capgemini, a global consulting service.
There ...
Betriebliche & überbetriebliche Pensionskassen Österreichs
Die Performance betrug in 2015 +2,36%. Der Fokus liegt (jedoch) auf langfristiger Veranlagung. Der durchschnittliche Veranlagungserfolg der österr. Pensionskassen liegt mit Ende des 3. Quartals 2016 bei +3,3%.
Der 1992 gegründete ...
Banking in the US / Net Interest Margin & 10YR-US-Treasuries
Net interest margin is a measure of the difference between the interest income generated by banks or other financial institutions and the amount of interest paid out to their lenders (for example, deposits), relative...
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...to the ...
Fund Flows (Tailwind for stocks ?!)
Nov./Dec. 2016
Investors plowed money back into ETFs at a breakneck pace during the first week of December 2016. After adding USD 48 billion to U.S.-listed ETFs in November, they added USD 14.6 billion to the space in the week ending Thursday, 8th December.
...
The Majority of the World’s Population Lives in This Circle
China and India, or "Chindia" - is home to about 40 percent of the world's population. Furthermore there are now at least 3.8 billion people living inside the highlighted circle (that circle holds 22 of the world's 37 megacities):
...
Die wertvollsten Unternehmen der Welt
Die Top-Plätze im Ranking der 100 teuersten Konzerne sind weiterhin für amerikanische Firmen reserviert. Der deutsche Spitzenreiter ist SAP auf Platz 60.
Die zehn wertvollsten Unternehmen der Welt kommen auch in diesem Jahr aus den Vereinigten Staaten. ...
The Pareto Principle
...is an economic term invented by an Italian economist Vilfredo Pareto in the 20th century. It is also called the 80-20 principle, meaning that 80% of effects come from 20% of the causes. In the book "The Tao of Warren Buffet" written...
...by Mary Buffett, one can ...
Remember the Big Bull Markets (50s, 90s)
I guess, the times to achieve great returns via Value-Investing are now much harder than in the last century...maybe, BUT: there always has to be an Equity Premium OVER Bond-yields! (my best guess)
For the purposes of this illustration, a bull ...
Wenn Du (als Junge/r) Zeit/GEDULD hast...
Beim Vorsorgen gilt: Besser früh und wenig als spät und viel. Wer zeitig mit dem Sparen anfängt, muss sich weniger stark einschränken als Spätberufene:
Ein plakatives Beispiel (siehe Schaubild oben):
Jemand setzt sich ein Sparziel von 500.000 Euro, ...
DAX-MATRIX
(Geburtsjahr bis Feb. 2017)
So viel Geld hättet ihr heute, wenn Eure Eltern bei Eurer Geburt in den DAX investiert hätten. Es ist ein Brauch, zur Geburt des Kindes gleich ein Sparbuch anzulegen, das ihm mit Zinsen zum 18. Geburtstag ausgezahlt wird. Noch schlauer wären...
...
DAX vs. Dow Jones Ind. Average
(Jan. 2000-Jan. 2017)
Von den 205 Monaten seit Ende 1999 wurden beim Dow Jones 122 mit Gewinn abgeschlossen. Dies entspricht einer Gewinnhäufigkeit von 59,51%. Der Dax (89 Monate im Plus) weist hingegen eine "reduzierte" Gewinnhäufigkeit von 56,6% auf.
Hinzu ...
DAX-Jahresrenditen (1991 - 2012)
2013-2016 bitte selber nachschlagen ;-)
Seit 1950 hat die langfristige reale Rendite des deutschen Aktienmarktes relativ konstant zwischen 5% und 9,5% p.a. betragen. Insofern sind 6% p.a. real bzw. 8% p.a. nominal gute Erwartungswerte für eine...
...
72er-Regel (Verdoppelung)
144er-Regel (Vervierfachung)
Kleines Quiz: Wie lange müssen Sie Ihr Geld in Aktien anlegen, bis es sich bei einem durchschnittlichen Zinssatz (bei einer Rendite) von sechs Prozent pro Jahr verdoppeln wird? Die richtige Antwort liegt bei 11,9 Jahren. Eine...
...
40 Jahre sparen
(nur 50 Euro pro Monat)
Zinseszinsen sind der größte Freund eines jeden Sparers und Anlegers. Über 40 Jahre kommen dabei erquickliche Summen zu Stande - selbst wenn man nur wenig Geld zurücklegen kann. Bei den genannten Endsummen ist schon berücksichtigt, dass die...
... ...
Economic Confidence Model
Martin A. Armstrong, a former chairman of Princeton Economics International Ltd, developed The Economic Confidence Model. He proposes that that economic waves occur every 8.6 years, or 3,141 days, which is Pi X 1,000. At the end of each cycle is a crisis...
...
Bullenmärkte seit 1926 (inkl. "Bärenmärkte")
"kurz und schmerzvoll"
Wie lange kann ein Bullenmarkt "laufen"? Sehen wir uns eine Analyse des US-Vermögensverwalters First Trust an. Sie untersucht die Auf- und Abschwungphasen - im Börsendeutsch: Bullen- und Bärenmärkte - an der Wall Street...
...
US Stockowners fearful (not greedy)
?
In the year 2016, according to a poll of over 1,000 American adults, even with the Dow Jones industrial average near its record high, only slightly more than half of Americans (52%) say they currently have money in the stock market,...
...matching the ...
US stock market returns don't look that extreme relative to history
Stock market returns are not as extreme as some might suggest. Following chart contrasts the current five-year return of the S&P 500 with the historical distribution of five-year returns.
Of course, the recent experience ...
Tagesgeld und Inflation
Status: 15.07.2017
In den letzten 20 Jahren war über diese ganze Zeit noch nie der Abstand von Inflation zu Tagesgeldzins so hoch wie in den letzten Monaten. Weiteres Ansteigen der Inflation ist nicht ausgeschlossen,...
...aber ein baldiges Anziehen der ...
Stock Market Returns (Decades)
Although it is hard to observe in the everyday noise of the stock market, in the long run stock prices are driven by two factors: earnings growth (or decline) and/or price-to-earnings expansion (or contraction). ANNUAL StockMarket-Returns from 1930 until 2000:
...
Künstliche Intelligenz
(Mögliches Potenzial 2017 bis 2025)
Hinter dem Begriff Künstliche Intelligenz (KI) verbirgt sich die Fähigkeit von Computern, menschliche Tätigkeiten zu übernehmen, meist jedoch schneller, präziser oder auch günstiger als ihre Vorbilder. Die technologischen...
...
Network effects
It's one of the most important concepts for business in general and especially for tech businesses, as it’s the key dynamic behind many successful software-based companies. Understanding network effects not only helps build better products, but...
...it helps build moats and ...
The World's Wealthiest Cities
Following Snapshot gives you a selection of the "Top 15 Cities", the "15", which in total globally hold USD 24 trillion in Wealth. >> That's about 11% of the world's total private wealth. Why the focus on Asia here? Well, let's recheck the future...
This extract ...
Autonomous Driving
(Status: year 2017)
The societal benefits of autonomous driving; Imagine a world with fewer accidents, fewer traffic deaths, greater energy efficiency, and lower insurance premiums. This is the world of autonomous driving. It brings mobility to people who lack easy...
...
Inflationszahlen Österreich
(1900 bis Dez. 2016)
Österreich und (s)ein verstörendes 1. halbes Jahrhundert (1900 bis 1950); (Nicht nur) aus Finanzmarktsicht schaut der Zeitraum 1900 bis 1950 in Österreich verherrend aus...Was dies mit dem Vertrauen der Bevökerung und von Investoren...
...
Investieren über Sparpläne (?)
Selbst mit kleinen finanziellen Schritten kann ein grösserer Betrag angespart werden. Das geht theoretisch/zum Beispiel mit Sparplänen. Außerdem spielt man hier den Zinseszinseffekt für sich aus. Schauen wir uns folgende Beispiele an: Aus monatlichen...
...
Die 72er-Regel
(Der Zinseszinseffekt)
Die 72er-Regel ist eine Faustformel aus der Zinsrechnung. Die Regel gibt näherungsweise an, nach wie vielen Jahren sich eine verzinsliche Kapitalanlage im Nennwert verdoppelt (siehe folgende Grafik). Dazu teilt man 72 durch die Prozentzahl des...
...
Understand the exponential function!
University of Colorado Professor Albert Bartlett was widely viewed as a pioneer on explaining the arithmetic involved in the world's population, energy, and sustainability issues.
Fundamentally, linear functions are just addition. Unfortunately, this is ...
Zinseszins
(Wake-Up Call)
Eine klare Botschaft: Je länger wir sparen und dabei regelmässig Zinsen erhalten, umso stärker wächst das Vermögen an. Und je höher die Verzinsung ausfällt, desto kräftiger fallen die Vermögenszuwächse pro Jahr aus. Nimmt man an, dass...
...man 1.000 Euro 40 Jahre ...
Very scary months for the "new investor"
According to history, the dangerous zone from a time-perspective might me the period starting from July until October; Please recheck for yourself: 15 out of the 20 (75%) biggest one-day Crashes occured during that period:
Let us rethink this ...
Globale Mittelschicht
(Status im Jahr: 2017)
Eine atemberaubende Entwicklung ist im Gange. Ungefähr 140 Millionen Personen stossen jedes Jahr zur globalen Mittelschicht hinzu. Dieser Anstieg könnte sich in den nächsten 5 Jahren sogar noch erhöhen: auf 170 Millionen Menschen jährlich. ...
"Singles Day"
(Nov. 2018)
Alibaba. Was für Amazon der Black Friday ist, ist für den nicht weniger findigen chinesischen Rivalen der "Singles Day". Der Event fand - wie immer - am 11. November statt und entpuppte sich für Alibaba auch dieses Jahr wieder als...
...Gelddruckmaschine. Wie das ...
(Nicht nur) Für den Durchschnittsanleger gilt:
ein langer Anlagehorizont ist -wohl- entscheidend
Für einen langfristig erfolgreichen und nachhaltigen Vermögensaufbau führt wohl an einer Investition in die Aktienmärkte kaum...
...ein Weg vorbei. Immerhin können Anleger auf lange Sicht mit ...
Kindergartenbörse 1982 bis 1999 (vs. post-2k)
Ziel einer jeden aktiven Aktienstrategie sollte es sein, im Vergleich zu konventionellen Aktienindizes ein deutlich höheres
Rendite-Risiko-Verhältnis anzustreben; Denn: Der Preis für die Rendite ist das Risiko
Jeder Rendite steht ein Risiko ...
Fibonacci & Warren Buffet (age 14 - 83)
Below the Fibo-Formula the normal wealth effect is displayed through the lifetime of Warren Buffet (started with the age of 14 until the "current" age of 83) if applied via consistent Fibonacci-series. Mr. Buffet was one of the few who managed to...
...
Life of PHI
Fibonacci everywhere.
Goldener Schnitt der Schönheit
Bei der Frage nach der Attraktivität greift die moderne Wissenschaft zum Maßband. Laut dem Schönheitschirurgen Stephen Marquardt lassen sich (auch) die Proportionen eines gut aussehenden...
...Gesichts nach dem Maß des ...
RECHECKING
"Quantitative Momentum: A Practitioner's Guide to Building a Momentum-Based..."
(Authors: Wesley R. Gray, Jack R. Vogel)
Quarter-ending months generally have the highest returns when comparing low and high momentum portfolios. Once momentum-profits are...
...the largest in ...
1928 - Nov. 2019 (nearly +10% p.a.)
Interesting insight into the annual returns/decades from the year 1928 onwards:
>> fascinating. Please take a look at the easy period 1978 (my birthyear) until 1999!
The Power of Compounding
The Magic of starting early and INVESTING LESS!
At the beginning of the 21st century most young people are told that social security won't be there for them when they retire from the work force. Thus, in order to be able to completely retire from the...
...workforce, ...
