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DAX vs. 8 Aktien - Experiment/Backtest
03/2009 - 02/2017
Hätte man sich im März 2009 entscheiden, einige deutsche Aktien in sein Portfolio zu packen, wie hätte sich dieses (evtl.) entwickelt? Dieser hypothetischen Frage habe ich mir angenommen, welche Aktien man wohl gekauft hätte?
Im Zuge der (damaligen) Weltuntergangs-Stimmung hätte man wohl zu Aktien gegriffen, welche zumindest noch in 5 oder 10 Jahren für die globale Wirtschaft relevant "gewesen" wären, bzw. deren Dividendenrenditen oder Bilanzen einen zuversichtlichen Eindruck hinterlassen haben.
Wie gesagt geht es um den Anleger, der mitten zum Angst-Höhepunkt "the final dip" gekauft hätte. Nachdem es z.B. im DAX nur 30 Aktien zur Auswahl gibt, habe ich mir gedacht, eine Auswahl von max. 10 Aktien wäre evtl. angemessen - um einen direkten Vergleich mit der bekanntesten deutschen Aktien-Benchmark durchzuführen.
Somit max. 7 bis 10 Aktien aus dem deutschen Universum. Stichworte für eine mögliche Aktienauswahl wären damals wohl gewesen: Haushalt (Waschen, Putzen), Rückversicherung ("ohne Re-Insurance no business"), Gesundheit, Bauwirtschaft, Chemie & Energie, bzw. unverzichtbare Technologie im Finanzbereich/Rechnungswesen.
So bin ich auf bisher 8 Aktien gekommen, die restliche Liquidität von ca. 2.900,- Euro halte ich jedoch noch trocken, sobald sich weitere Möglichkeiten - evtl. noch im 1. Halbjahr 2017 oder Ende (?) Sommer 2017 ergeben.
Die bisherige Performance von (inkl. heute/aber nicht im CHART eingetragen) ca. + 224% steht einer Plusperformance des KURS-DAX von ca. 157% gegenüber (seit März 2009).
Startkapital in diesem Backtest war am 9. März 2009 EUR 15.000,-
Aktuell ist das Depot (EXKLUSIVE DIVIDENDEN !) auf einen Depotwert von ca. EUR 48.550 gestiegen.
Interessant sind ein paar Details aus dem Risiko-Management:
(Berechnungsquelle: guidants.de)
♦ Der Gewinn seit dem (theoretischen) Kauf am 9. März 2009 beträgt somit etwas mehr als 33.500 EURO.
♦ Ein sehr wichtiges Detail, welches ich jedoch hier nicht (!) einberechne: Die jährlichen Dividenden(-auszahlungen) sind im bisherigen Gewinn NICHT miteinberechnet !
Jedoch kann ich sagen, dass bei den 8 Aktien, welche im Portfolio bis Feb. 2017 waren, die Dividendenrendite je Unternehmen pro Jahr ca. 1% bis ca. 6% betragen hat. Tendenziell haben die "guten" Aktien im DAX ja in den letzten Jahren ihre Dividendenauszahlungen von Jahr zu Jahr erhöht!
Berechnungen zum Depot durchgeführt über das Online-tool guidants.com
Auswahl der Aktien, sowie zukünftige Zukäufe (evtl. Teilverkäufe?) durch Mag. Ralph Gollner
