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Definition einer dynamischen Investitionsquote

Eine mögliche Definition einer dynamischen Investitionsquote

Sofern man einige Seiten im Buch "The Intelligent Investor" von Benjamin Graham geblättert hat, ist einem die Vorab-Definition einer möglichen Aktienquote im Depot sicher ein Begriff. Mr. Graham schwankte ein Verhältnis von 25%...

Theoretische Investitionsquote (Q4-2017 bis 15. Feb. 2018)

...bi 75% Aktienquote in einem Anlegerportfolio vor, aber natürlich ist dies keine feste Regel. Benjamin Graham, der Uni-Professor von einem gewissen Warren Buffet, versuchte seinen Studenten sogenannte Schablonen mit auf ihren Karriereweg zu geben. Mit diesen Leitregeln kann man folgend, je nach Erfahrung, Ausbildung, Interesse und insbesondere Zeit (Stichwort: "Sunk costs") seinen eigenen Weg zur langfristig erfolgreichen Gelanlage finden.

Der norwegische Staatsfonds beispielsweise agiert aktuell (per Stichtag Sep. 2017) mit einer Aktienquote von beinahe 66% !

Das Investment-Depot des Staatsfonds teilt sich auf mehrere Investment-Sektoren auf, welche da grundsätzlich wären:

♦ Immobilien

♦ Aktien

♦ Anleihen

Jahr Aktienrendite Gesamtrendite
2010 + 13,3% + 9,6%
2011 minus 8,8% minus 2,5%
2012 + 18,1% + 13,4%
2013 + 26,3% + 15,9%
2014 + 7,9% + 7,5%
2015 + 3,8% + 2,7%
2016 + 8,7% + 6,9%
2017 + 13,8% + 9,8%


Man sieht, folgend der Teilhabe an den Entwicklungen an den globalen Aktienmärkten konnte der norwegische Staatsfonds so für die Einwohner des norwegischen Staates in den letzten Jahren relativ konstant positive Renditen erwirtschaften.

link:
www.nbim.no/en/the-fund/return-on-the-fund

www.indexindicators.com/charts/sp500-vs

2018-02-17 15:07:20